Los dos tomos de Las mil y una noches y un niño son abandonados en el Circo Garmendia por un misterioso árabe. Nadie quiere ocuparse de ese niño extraño que no sabe sonreír, y los libros cargan con una antigua maldición para quien lea todas sus páginas. Una joven trapecista se convertirá en la narradora de las dos historias: la de su vida en el circo, empañada por el abuso y la sumisión, y la de los relatos enmarcados de Las mil y una noches, que fascinarán al público y al Tony Ninguno, cuya obsesión por Sherezade podrá tener consecuencias irreparables. Andrés Montero, que se define a sí mismo como un "cuentero", obtuvo el Premio Iberoamericano de novela Elena Poniatowska por esta fábula que deja entrever, tras bambalinas, el lado más crudo de la sociedad latinoamericana.